Notre approche patrimoniale :

Notre activité principale, la gestion d'actifs financiers, implique de procéder, au préalable, à une réflexion patrimoniale approfondie.

Nous définissons, ensemble, vos objectifs patrimoniaux (transmission des actifs privés ou professionnels, diversification du patrimoine, .), vos contraintes fiscales, votre horizon d'investissement, votre sensibilité au risque, vos besoins de liquidités .

Cette réflexion peut aboutir à la mise en place d'une organisation patrimoniale personnalisée, avec -si nécessaire- les outils et les structures juridiques appropriées : ceux-ci vont des formules simples de type contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, démembrement de propriété, aux formules plus sophistiquées de type société civile de patrimoine (immobilière et de portefeuille), holding IS, Sicav ou FCP dédiés/allégés .

Notre département de " Family Office " permet la mise en ouvre -si besoin- des structures et montages préconisés. Cette démarche implique l'instauration d'un dialogue régulier, dans un climat de confiance réciproque, afin de construire un environnement susceptible de réaliser vos objectifs.