Notation et certification
CCR Gestion et CCR Actions ont été parmi les premières sociétés de gestion à faire l’objet d’une notation Asset Manager par Fitch Ratings. CCR Actions a obtenu la certification GIPS en 2004 et a été la première société de gestion à noter son processus d’investissement actions européennes (juin 2006).
Le respect des normes de professionalisme les plus exigeantes
CCR Gestion et CCR Actions ont été parmi les premiers gestionnaires d’actifs à s’engager dans les processus de notation société de gestion et processus d’investissement de Fitch Ratings et de certification GIPS (Global Investment Performance Standards). Cet engagement s’inscrit dans la politique de transparence affichée depuis toujours par le Groupe CCR. Il vise à répondre aux attentes des investisseurs institutionnels et des distributeurs à la recherche d’une information synthétique, globale, objective et à forte valeur ajoutée pour analyser les compétences des sociétés de gestion :
- la notation Asset Manager de Fitch Ratings : CCR Gestion et CCR Actions sont notés « M3 – Good/Adequate ». Cette note traduit que CCR Gestion et CCR Actions « satisfont aux exigences normales de compétence en matière de gestion de portefeuille, voire les dépassent dans tous les domaines d'évaluation ». L’échelle de notation de Fitch Ratings comporte 5 rangs, allant de « M1 » à « M5 », « M1 » étant la note la plus élevée et « M5 » correspondant au non respect des minima requis par les investisseurs institutionnels en matière de gestion.
- la notation Investment Process : Fitch Ratings a attribué la note Investment Process « IP2 » au processus d'investissement Actions européennes value de CCR Actions. Cette note reflète l'expérience de l'équipe de gestion, ainsi que la solidité et la permanence de son processus d'investissement.
Les notations Investment Process (« IP ») complètent les notations Asset Manager de Fitch. Cette méthodologie évalue la qualité d'un processus de gestion en termes de ressources, gestion de portefeuille, suivi des risques d'investissement et environnement technologique et opérationnel. Les notes Investment Process de Fitch se déclinent sur une échelle allant de « IP1 » à « IP5 », « IP1 » étant la note la plus élevée. Les suffixes « + » ou « - » peuvent être ajoutés aux différentes notes (sauf « IP1 » et « IP5 ») pour refléter une position relative au sein des grandes catégories de notes. Les notes de la catégorie IP2 correspondent à des processus de gestion « strong ».
- la certification GIPS : le 15 mars 2004, Ernst & Young a délivré à CCR Actions une attestation sur la présentation des performances aux normes GIPS. La firme est en conformité depuis le 1er juillet 1997.
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Notation et certification sont des gages objectifs de sécurité et de maturité.
